蒋经国对屈武说：“文白先生也太天真了！现在还讲和平，将来是没有好结果的，我看他会死无葬身之地的！”

　　为了摸清蒋介石对中国共产党所提八条的态度，父亲在率和谈代表团赴北平之前，曾两次去溪口晋谒下野的蒋介石。3月3日，父亲和吴忠信飞到宁波。蒋经国在机场接了父亲等人乘车到溪口。没想到蒋介石劈头第一句就是:“你们的来意是要劝我出国的，昨天报纸已登出来了。”“他们逼我下野是可以的，要逼我‘亡命’就不行！下野后我就是个普通国民，哪里都可以自由居住，何况是在我的家乡！”这样一来，父亲只好不提出国之事。只好跟蒋介石汇报一些和谈的情况。

　　当时蒋介石和父亲等都住在雪窦寺妙高台，一住就是5天，后又回到溪口住了3天，早晚起居都在一起。上午谈、下午也谈，吃饭也谈，逛山也谈，晚上围炉也谈，这8天真是无所不谈。父亲他们用尽种种委婉的言辞和蒋谈，培养大家的感情，后来蒋介石的态度就和缓多了。临别还送下山到溪口，并一直送到宁波机场上飞机，欢然握别。

　　3月12日，何应钦组阁。何应钦阁成立第一件事就是和谈。26日，国共双方正式公布和谈代表名单。

　　在动身到北平之前，3月29日父亲再到溪口看蒋介石。这天下午，蒋介石、父亲和吴忠信边谈边走，蒋介石表示愿意和平，愿意终老还乡。30日，父亲回南京，将蒋介石的意见写成新闻稿发表。31日，父亲应立法院的邀请，做了一次慷慨激昂的演说，博得全场不断的掌声。4月1日，父亲等代表团成员飞北平的那天，立法院特别休会半天，全体立法委员到明故宫机场送行，由此可见当时大多数人心里的趋向。

　　父亲第二次到溪口面见蒋介石，是在南京政府接到中国共产党中央关于和平谈判事宜的决定后，南京国民政府代表团启程前往北平前夕。前往溪口的目的是向蒋介石“请求指示”，同行的还有屈武。

　　外界传言 “奉李宗仁、何应钦之命”的说法与事实不符，这是父亲自己个人的决定。在飞机上，父亲对屈武说：“你同蒋经国是同学，什么话都可以谈得的，到奉化后，我同总裁谈，你就同蒋经国谈，我看他对他父亲还是有影响的。” 

　　到了溪口，父亲拿出准备参加和谈的草案稿给蒋介石看。草案要求和谈开始前，双方就地停战，双方军队分期分批于驻在区域就地自行整编。还有好几条，没有写在书面上，是腹案。蒋介石把草案从头到尾仔细看了一遍，然后又很认真地听取父亲将腹案陈述一遍。父亲汇报完毕，蒋介石笑道：“我没有什么意见。文白，你这次担任的是一件艰苦的任务，一切要当心那！”

　　蒋介石同父亲、吴宗信来到蒋母墓前，行完礼，由墓庐的山径边走边谈。蒋介石对父亲再度表示：“文白，我是愿意和平，终老还乡。”“总裁这句话对和谈很重要，也可以消除党内的分裂。”父亲信以为真，于是高兴地又问道：“总裁，不知是否可公布于报端？”蒋介石说：“你斟酌吧。”

　　父亲等人离开溪口的时候，由蒋经国陪送到笕桥机场。蒋经国与屈武同车。分手时，蒋经国对屈武说：“文白先生也太天真了!现在还讲和平，将来是没有好结果的，我看他会死无葬身之地的!”蒋经国这最后一句话，是其父蒋介石近几个月的口头禅。在飞机上，屈武把蒋经国的话告诉父亲，父亲呆了一下，生气地说：“你为什么不早告诉我?我要当面质问他，教训他!他父亲说一切要当心，他却说我死无葬身之地，这像什么话!”

　　父亲回南京后，马上把溪口之行写成新闻稿发表，并应邀在立法院演说。父亲的演说词慷慨激昂，博得了全场不断的掌声。演讲的第二日，父亲率团启程，飞往北平参加和谈。

　　4月到6月是父亲最苦闷的一段时间。他说：“我是一个国民党党员，……现在站到共产党这边来了，人家会不会说我是‘投机’呢？这一问题在我脑海里盘旋了很久，没有想出一个答案。”

　　1949年4月1日上午，以父亲张治中为首的国民党政府和谈代表团一行二十余人，乘“空中行宫”号飞机由南京飞抵北平。在机场，父亲发现中国共产党和谈首席代表周恩来伯伯没有来迎接，来接机的仅是中国共产党和谈代表团秘书长齐燕铭、北平市政府秘书长薛子正、第四野战军参谋长刘亚楼等人。

　　父亲看此情景心里很纳闷。屈武记得父亲对他说：“看来中国共产党对我们的诚意是有怀疑的。”

　　一行走进下榻的北京六国饭店时，他们抬头见到一幅大标语：“欢迎真和平，反对假和平！”

　　当晚，周恩来伯伯在六国饭店宴请代表团全体成员。参加的中国共产党代表是林伯渠、林彪、叶剑英、李维汉、聂荣臻和秘书长齐燕铭；南京政府方面则为首席代表张治中，代表邵力子、章士钊、刘斐等和秘书长卢郁文。宴会结束后，周伯伯、林伯渠和父亲、邵力子谈话。周伯伯首先提出质问，认为父亲来北平谈判之前不应该去溪口看望蒋介石，认为这是加强蒋介石的地位，证明蒋介石仍有力量控制代表团，并说“这种由蒋导演的假和平，我们是不能接受的”。此后周伯伯又提过两次，父亲加以解释，双方为此还有争执，到谈判快结束时才被中国共产党所了解①。

　　从4月2日至7日，双方代表就“八项条件”所涉及的各种问题个别交换意见，主要议题是“战犯”及“渡江”两项。李宗仁的意图是“隔江而治”，想保住江南半壁江山；中国共产党方面坚决表示“无论和战，均须过江”。这就使李宗仁“划江而治”成为泡影。为此，双方原拟4月5日的正式和谈，不得不向后推迟。

　　4月8日，父亲在周恩来的陪同下来到双清别墅会见毛泽东。毛泽东亲自出门迎接，他热情地握着父亲的手说：“谢谢你，1945年到重庆，承你热情接待，全家他迁，将桂园让给我们使用，又举行了盛大的欢迎欢送会!别来你的身体和家人都好吗？” 

　　“你在重庆时用上好的酒席招待我，可是你到延安时，我只能以小米招待你，抱歉得很呢！”毛泽东对父亲的情谊记忆犹新。毛泽东与父亲谈话加上吃饭，一共相处近三个小时，周伯伯也在座，谈话内容很重要。

　　余湛邦那时在父亲身边担任速记工作，据父亲向他口授的记录，这次毛泽东与父亲在香山的单独谈话内容大致如下：

　　毛泽东首先寒暄： “到这里后生活怎样？住旅馆方便吧？有什么需要和意见，请随时告诉接待同志。” 

　　父亲回答说：“没有什么，很好，很好。”

　　毛泽东接着问：“这几天大家谈得怎样？”

　　“我已经和恩来先生谈了不少，涉及各个方面。同来的代表也和中国共产党代表个别谈了很多。当然，分歧还是有的，需要慢慢来谈，好好协商。” 

　　毛泽东说：“国共两党从第一、二次合作到现在，经过无数次的商谈，有些问题当时得到解决，有些得不到解决就暂时搁下，有的当时解决了但事后又有反复，是需要耐心地慢慢协商的。不过，主要的是双方要有诚意。现在中国共产党方面已经表示诚意，因此事情就有了50%的把握，只要你们也有诚意，事情就比较好办了。当前核心问题是和谈，和为贵，但我们不是为和平而和平，我们有其远大的目标，就是为着中国人民的解放和中华民族的独立，为着早日结束战争，恢复和平，以利在全国范围内开始生产建设的伟大工作，使国家和人民稳步地进入富强康乐之境。我们所提的八条也是环绕着这个远大目标而设想的。”

　　“要和，也不能回避历史问题。国共两党的斗争已二十多年，谁是谁非也一时难以算清。为了实现和平，我们得现实些，战争罪犯问题和战争责任问题，看来是和平的两大障碍，我已和恩来先生、中国共产党其他代表谈过，是不是可以暂时搁下，静待历史公断?历史终必会做出结论的，人民也终必会做出结论的。”

　　毛泽东接着说：“重庆谈判以及随之而来的政协决议、停战协定、整军方案等都是你亲身参与缔结的，谁撕毁这些协议，谁首先发动战争，你比别人都清楚，这不是我们要提的要求问题，而是客观历史自行鉴定的问题，完全否定它们，全国人民是不会同意的。”

　　“国内的情形你是清楚的，国民党内部的情形你也不比我们知道的少，战犯名单和首恶元凶这些具体字样，希望所有的人都加以接受是很难很难的。主观要求是一回事，客观现实是另一回事，现实障碍不去，是根本无法获致协议的。”

　　毛泽东说：“原则上可以灵活些，我们是对具体的人作具体的分析和处理的。不问是谁，只要他能认清是非，幡然觉悟，出于真心实意，确有事实表现，因而有利于中国人民解放事业的推进，有利于用和平方法解决国内问题的，都可以给予宽大的待遇。至于文字规定，等到双方谈判得到协议，是可以量情斟酌的。” 

　　“希望形式上不提名单，对人则作具体处理，那么协议就比较容易达成。”

　　毛泽东说：“我们知道，国民党内部也不是清一色的，其中有不少开明进步分子是不赞成独裁的，我们希望他们能和我们合作，一切真正主张和平的人，我们都欢迎和他们合作，而且希望他们多出主意，多提意见。”

　　“今后怎么办？我倒有一个意见，不知你可愿意听?抗日战争胜利后，在国民党政权中占统治地位的是亲美派反动集团。他们的一面倒亲美、死硬反苏的错误政策是一个致命的孤注，给国家民族带来严重的灾难，不仅危及国家民族的命运，而且影响到远东的和平，因此我坚决反对一面倒亲美，主张美苏并重，就是亲美也亲苏，不反苏也不反美，平时美苏并重，战时善意中立。我是一生坚持孙中山先生三大政策的，但在亲苏联共的总方针下，不妨在外交策略上美苏并重，保持同等距离。我曾经向蒋委员长反复建议过，可惜他犹豫不决，不能实行，不知你以为如何？”

　　毛泽东并不接受：“二次世界大战后，国际上分成以苏美为首的两大集团，互相对立，剧烈斗争。以苏联为首的是社会主义集团，以美国为首的是资本主义集团，前者是革命的、民主的、要解放全人类的，后者是垄断的、侵略的、压迫剥削穷人的，我们只能倒向以苏联为首的集团，而不能倒向以美国为首的集团。”

　　“我的设想是从全世界局面出发的，现在中国在远东处在举足轻重的地位，成为美苏争夺的对象。如果我们能够采取善意的中立，那么对苏有利，对美也有利，对中国更有利。相反，如果中国不能采取善意的中立，联合美国以对付苏联，以军事观点说，美国必须调动大量的海陆空军横渡大西洋来协助中国，中国便成为美国一大负担；如果中国联合苏联来对美作战，苏联也必须从遥远的西伯利亚出动大量陆空军来协助中国，而且形成两面作战，在战略上说，是顶不合宜的事。所以我说，中国如能保持善意的中立，对美有利，对苏也有利。还不止此，中国善意中立之后，如政治上运用得宜，还可以通过国共合作以促进美苏协调，通过美苏协调以加深国共合作。这一长远的战略政略如运用成功，还可以保证远东的和平，进而有利于世界的和平的。”

　　毛泽东说：“必须从根本上看到，两大集团的冲突，是根本的冲突，两大集团的斗争，是你死我活的斗争；一边是社会主义，另一边是帝国主义，当今之世，非杨即墨，不是倒向苏联一边，便是倒向美国一边，绝无例外，骑墙是不行的，第三条道路是没有的，我们反对倒向帝国主义一边的国民党反动派，也反对第三条道路的幻想。我准备写一篇专文，与你以及和你具有类似观点的人进行辩论，我们准备为此辩论一百年！”

　　“如你刚才所说，结束战争恢复和平之后，就要开始生产建设的伟大工作，使国家和人民稳步地进入富强康乐之境，就是说要进行全国性的建设，以中国之大，人口之众，建设不可能只靠自己，还得向外寻求援助。我认为，光靠苏联援助不够，还得向英美等国去争取援助才行，光靠任何一国都是不行的！”

　　毛泽东还是认为不可行：“在目前，这是一种幼稚的想法，英美统治者现在还是帝国主义，他们会给我们以援助吗?从鸦片战争以来一百多年的历史告诉我们，帝国主义只会侵略、压迫、剥削我们中国，谁曾见过哪个帝国主义者援助过我们？孙中山先生一生中向资本主义国家吁请过多次援助，结果落空，反而遭受打击；所以他临终总结经验，谆谆嘱咐大家要把目光转向‘以平等待我之民族’，而不要再上帝国主义者的当。我们在国际上是属于以苏联为首的一边的，真正的援助只能向苏联一边去争取，而绝不能把目光投向帝国主义的一边。” 

　　“但是，我们还是要做生意。现在世界交通日益发达，各国人民贸易往来，有无相向，是正常的事，我们要和所有的国家做生意，尤其和发达的苏、美、英等国做生意，而不能像清朝时代那样闭关自守，一律排斥外来的东西。” 

　　毛泽东进一步说：“是的，我们要做生意，完全正确，生意总是要做的。大家须知，妨碍我们和外国做生意以至建立邦交的，不是别人，正是帝国主义及其走狗、洋行买办等人。我们要团结国内外一切可以团结的人击破国内外的一切反动派，我们就有生意可做了。” 

　　“我们既然主张和平，既然要和各国建立邦交和做生意，那么我们就得注意态度，不一定对别人采取敌对或刺激的做法，例如我们最近对沈阳和上海的美国领事的态度，是不是会引起刺激？”

　　毛泽东介绍说：“首先，我们要区分反动派与革命派的界限，对于国内外反动派不发生刺激与否的问题，你刺激它是这样，不刺激它也是这样。在武松看来，景阳冈上的老虎，刺激它是那样，不刺激它也是那样，反正它要吃人。我们或者把老虎打死，或者被老虎吃掉，二者必居其一。”

　　谈话至此，父亲告辞，毛泽东握手道别。

　　从4月13日开始，双方进入正式谈判阶段。经过双方多次磋商，终于形成《国内和平协定》8条24款。

　　16日，父亲派黄绍竑、屈武带了文件回南京，劝告李宗仁、何应钦接受。20日深夜，父亲得知南京方面拒绝接受，并要求订立临时停战协定。代表团即刻将复电抄送中国共产党，请他们再加考虑，这是21日上午9时之事。不久，北平街上到处是“号外！号外！”的声音，毛主席、朱总司令已经命令解放军进军江南了。

　　国共和谈虽多曲折，但也有收获。父亲在北平与中国共产党代表进行了20多天的密切磋商，终于形成了《国内和平协定》8条24款。父亲认为这个定稿已经接受了南京政府代表团所提修正意见40余处，被中国共产党方面接受过半数。其他人也表示应以诚心承认错误，以勇气承认失败；如果能了然于“战败求和”、“天下为公“的道理，只有欣然接受。但是事与愿违，这个《国内和平协定》终为南京政府拒绝。

　　此时，李宗仁、何应钦电催国民党代表团速返南京，23日派飞机到北平，24日回南京。父亲本打算24日回南京复命。

　　当天，周伯伯去看望父亲，说渡江准备已经完成，随着形势的转移，仍有恢复和谈的可能；并说代表团回去后国民党的特务是会不利于他们的，甚至诚恳地说:“西安事变时，我们已经对不起一位姓张的朋友(指张学良)，今天不能再对不起你了!”父亲被周伯伯的诚意所感动。让父亲留在北京有两个意思，一是你回去处境一定对你很不利。周伯伯说，代表团不管回到上海还是广州，国民党的特务都是不会利于你们的；二是要继续谈判，认为一旦解放军渡过长江，协定还是有签订的可能。

　　但父亲的内心陷于极度的苦恼与矛盾中：“不回去吧，自己是南京政府首席代表，和平破裂，理应回去复命；回去吧，中国共产党的挽留是诚意的和善意的，而且一旦解放军渡过长江，协定还是有签订的可能。”父亲决定留在北平了。

　　4月23日，从上海起飞的接和谈代表的专机飞到了北平上空，请求降落。周伯伯指示机场指挥台回话:“飞机跑道正在修理，无法停机，过两天后再来。”飞机在北平上空盘旋几圈后返回了。